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on」公布第三季財報,營收與獲利雙雙創高,並釋出樂觀展望,帶動市場對記憶體景氣循環回升的期待。受此激勵,台股記憶體族群25日開盤強勢反彈,南亞科、華邦電大漲,推升大盤早盤一度上漲超過700點,盤中維持高檔震盪。美光財報創新高HBM需求延續至2028記憶體大廠美光公布第三季財報,營運表現亮眼。公司指出,第三季數據中心業務營收超過250億美元,整體營收動能持續成長。美光執行長Sanjay Mehrotra表示,數據中心需求持續強勁,帶動公司整體營運規模擴大,年化營收已突破千億美元水準。。財報數據顯示,美光第三季......

針對台股持續推升的動能,股魚提出兩大觀測指標。第一是五月份出口數值,預估年增率超過45%有望上看50%;第二則是景氣燈號,沒意外的話將會繼續開出紅燈,且按目前趨勢來看,這波紅燈潮有機會出現10顆以上。基於這些數據,股魚抱持樂觀態度,認為保守來看,今年台股突破50,000點只是時間問題,再往上就不敢說了,那畫面會太美麗。稀土再度衝上投資舞台除了AI題材,近期軍工類股也因預算解封問題再度衝上投資舞台。股魚提到,打開近期新聞就會發現,關鍵字「稀土」正在擴大對市場的影響力。雖然大眾可能覺得稀土已經炒作很久,但在爭吵......

有低估黑馬」。全球資本支出擴增且台積電毛利率走強,預示半導體景氣強勁,高檔拉回反是資金輪動至低估族群的健康契機,冠軍操盤手楊雲翔點名半導體材料、先進封裝與AI伺服器3族群,藏有低估黑馬。資金未退場僅健康輪動台股23日的創高回檔要擔憂了嗎?楊雲翔表示,全球資本支出持續增加,AI依然是市場最強主軸,台積電持續提高毛利率,也代表整個半導體供應鏈景氣仍然維持強勁。楊雲翔認為,在這樣的環境下,資金不會退場太快,從已經漲多的族群,輪動到還沒有完全反映價值的公司反而健康。。追價風險提高留意低估族群針對近期盤勢震盪,楊雲翔......

背後的雙面刃口袋證券強調,所謂重估,意味著市場願意給出的評價標準被改寫,主因包括訂單延伸拉長獲利能見度、高毛利NRE「一次性工程設計收入」提升改善結構,以及「GPU與ASIC並存」的雙主軸敘事成形。然而,高本益比也是雙面刃,投資人須中性看待相關變數:設計服務商具備高度客戶集中度風險;從設計定案到量產存在技術與良率不確定性;評價基期墊高後對利空更趨敏感;且雲端資本支出受總體景氣與地緣政治影響。最重要的是,輝達仍掌握龐大生態系,ASIC是分食成長而非取代GPU。以上言論由東森財經授權轉載,不代表東森新聞立場。。......

有低估黑馬」。全球資本支出擴增且台積電毛利率走強,預示半導體景氣強勁,高檔拉回反是資金輪動至低估族群的健康契機,冠軍操盤手楊雲翔點名半導體材料、先進封裝與AI伺服器3族群,藏有低估黑馬。資金未退場僅健康輪動台股23日的創高回檔要擔憂了嗎?楊雲翔表示,全球資本支出持續增加,AI依然是市場最強主軸,台積電持續提高毛利率,也代表整個半導體供應鏈景氣仍然維持強勁。楊雲翔認為,在這樣的環境下,資金不會退場太快,從已經漲多的族群,輪動到還沒有完全反映價值的公司反而健康。。追價風險提高留意低估族群針對近期盤勢震盪,楊雲翔......

營企業放款增加新台幣3006億元,高於個人放款增額的1990億元,放款成長仍較偏向企業投資生產相關因素,不認為個人放款激增。進一步觀察個人放款,王允中說明,跟去年5月相比,房貸年增4830億元,車貸增加175億元,信貸增加758億元,但也跟經濟景氣相關,仍屬合理增加,並未異常。此外,針對今天亞洲股市狀況,金管會指出,台股今天終場下跌640.86點,跌幅1.34%,截至今天下午1時30分,韓國股市跌7.68%,日本跌2.56%,上海跌0.74%,新加坡漲0.13%,香港跌1.52%,6月22日擔保維持率為20......

。這次不一樣!總體經濟學家吳嘉隆斷言,當前AI產業革命打破了舊有的景氣循環,在市場未進入「過熱誤區」前,台股大盤指數翻倍、甚至挑戰10萬點大關絕非不可能。打破舊循環的產業革命總體經濟學家吳嘉隆表示:「先要確立一點,我們現在面對的,是AI產業革命!」他強調,這絕非一般的景氣循環或商業循環,因此呼籲投資人千萬不要用舊有的商業循環角度來看待當前的產業革命。新技術與新商業模式需要不斷摸索與試誤,使得原創與改良創新會不斷交替出現,其結果是,景氣擴張週期會比商業循環來得長久很多。吳嘉隆指出,在產業革命爆發之後,總會有一......

季大漲40%至50%,第四季有望再漲30%至40%,漲幅遠遠超過日前投資人預期的15%至20%。。報告分析,AI基礎建設已成為本輪記憶體景氣循環的主要動能。全球大型雲端服務供應商「CSP」已與記憶體業者簽訂最長兩年的長期合約,並預付約四成貨款。目前,長約訂單已占整體產能約五成,未來占比甚至有機會提升至七成。在主要記憶體廠商擴產態度保守的情況下,若不計中國廠商,預估2026年全球記憶體位元供給僅成長7%至8%,DRAM及NAND合計每月可能出現15萬至20萬片晶圓的供給缺口。而高頻寬記憶體「HBM」供需緊張依......

延伸到T-glass供應鏈,產品結構往高階化快速轉移。外資預估,2028年AI等級產品占比有機會超過5成,等於公司重心正在換引擎,不再只是靠景氣循環撐營收。獲利面也跟著被上修,EPS預估今明年分別上調至8.6元、13.4元,成長動能被市場重新定價,目標價直接上修到200元,法人圈相對偏樂觀。。力拚擠進輝達供應鏈更關鍵的是題材升級這件事,南亞打入輝達M10送樣名單,等於正式站上AI供應鏈門口,後面就是認證、放量、良率與產能的節奏問題。但葉育碩也在粉專提醒,報告也沒全寫夢話,風險點其實很現實。如果後續M9M10......

頭吳嘉隆分析目前台股形勢,「翻倍的行情現在每天都在趕進度,台積電要翻倍,大盤指數也要翻倍」,並強調目前正處於產業革命階段,而非景氣循環,「請不要用景氣循環那種小鼻子小眼睛,來看待產業革命的局勢」。。吳嘉隆表示,股市反應經濟前景,產業革命大大改變經濟前景,走的是長期上升趨勢,中間當然都會有拉回整理,但是要換手,因為新進來的人不至於急著賣,這樣行情才比較容易繼續進攻。點名台積電「拉回都是買點」吳嘉隆指出,以台積電來說,所有拉回無一例外,都是買點,「你買了都有機會賺錢,整理完之後都會再攻」,並提醒投資人,進場時肯......

,積極布局功率半導體市場。SK海力士則從基板、代工到元件製造全面切入,強化供應鏈整合能力。業界認為,此舉將使功率半導體競爭進入新一輪擴張週期。韓國財經分析指出,功率半導體產業正進入新一波景氣循環,且可能延續至更長期成長階段。隨著AI與電力設備需求持續增加,訂單能見度甚至被預期延伸至2030年,顯示市場已逐步邁向新常態。。......

、電動車及機器人產業需求持續爆發,帶動全球功率半導體市場進入新一輪景氣循環,相關概念股近期更成為台股資金追逐焦點。其中,富鼎「8261」、台半「5425」連續3個交易日亮燈漲停,朋程「8255」、力智「6719」、大中「6435」、杰力「5299」、尼克森「3317」、強茂「2481」、德微「3675」等個股也同步連拉2根漲停,掀起功率元件族群全面噴發行情。市場人士指出,這波漲勢背後並非短線題材炒作,而是產業基本面出現結構性轉變。隨著AI伺服器運算能力大幅提升,資料中心用電需求快速攀升,電源架構逐步由傳統低......

214.17點,到了今年6月19日,它就上漲到9052.42點。這是不到半年的時間,大盤指數就翻了一倍還超過,韓國是因為記憶體的關係,把三星與SK海力士都推上去了,這兩家公司的獲利都暴增,連帶地股價也都大漲。所以,韓國在側面證明AI產業革命是來真的,已經不是傳統的景氣循環概念可以來解說的,現在看到的是產業革命!「封面示意圖AI生成」。以上言論由東森財經-台股授權轉載,不代表東森新聞立場。......

去年經濟成長率達8.76%,央行預估今年經濟成長率可達9.45%。半導體產業拉動台灣經濟高速成長,卻也引發台灣陷入「荷蘭病」的討論。央行於理監事會後參考資料指出,儘管電子資通訊製造業景氣優於傳統製造業,呈現分化走勢,但傳統製造業持續成長,努力朝高值化方向邁進,並積極跨入AI供應鏈,進行產業升級轉型,「當前台灣經濟發展與荷蘭病現象並不相同」。央行從成長動能、與國內供應鏈關聯度、對其他製造業影響3面向分析。成長動能方面,台灣電子資通訊製造業透過持續性的研發支出與製程創新,確立全球重要領先地位,屬於知識與技術密集......

到公司贈送的節慶禮品。根據yes123求職網最新公布的「端午禮金調查」顯示,在景氣回溫與缺工效應帶動下,今年有57.6%的企業規劃發放端午獎金,較去年54.4%略為提升,顯示企業留才與激勵員工的意願有所增加。不過,仍有近四分之一勞工可能面臨既沒有獎金、也沒有禮品的情況。調查指出,今年有47.3%的企業表示將發放端午獎金,但不提供端午禮品;另有10.3%的企業則選擇獎金與禮品雙重發放,堪稱最為大方的雇主。換言之,超過半數企業今年都將以實際福利與員工共享端午佳節。。然而,仍有42.4%的企業不發放端午獎金。其中......