國泰金控（2882）今（13）日清晨發布重大訊息，代子公司國泰綜合證券公告，董事會已於昨（12）日決議通過，擬取得同為國泰金控旗下子公司國泰人壽所發行的「十年（含）期以上累積次順位普通公司債」，交易總金額上限高達新台幣350億元。
根據國泰金發布的公告內容，國泰證券此次取得國泰人壽次順位公司債，主要是基於集團內的業務合作，由國泰證券擔任該檔公司債募集與發行的承銷商，藉此協助辦理相關銷售及交割事宜。
在交易細節方面，此次公司債每單位價格將依票面金額十足發行，實際交易單位數量則視市場狀況而定，總交易金額上限設定為新台幣350億元，資金來源將以借款支應，並於交割日一次付清。
由於國泰證券與國泰人壽同屬國泰金控旗下子公司，此次交易屬於「關係人交易」。國泰金強調，此案價格決定是經由議價並參考市價結果，且已於11月12日獲得審計委員會同意及董事會通過，並由碩昇會計師事務所會計師林琇瑩出具合理性意見，全案無董事表示異議，也不涉及公司營運模式變更。
此外，公告中也揭露，加計此次交易後，國泰證券依規定所列的有價證券投資，佔最近期財務報表總資產比例達50%，佔歸屬於母公司業主權益比例則為293%，目前營運資金約為新台幣216.65億元。
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