高股息ETF買氣盛 Q4有望續旺

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市場持續擔憂Fed激進升息,但本周初美股迎來亮麗反彈,主因 ISM 製造業指數低於預期,9月製造業PMI下滑至50.9,市場普遍朝向好消息解讀,認為有望減輕聯準會接下來的升息壓力,加上美國8月職位空缺數降至14 個月低點,顯示勞動力需求不再過度緊俏,美股早前連三日(10/3-10/5)大漲,帶動台股本周多日反彈收紅,雖然今早早盤台股市場因擔心升息氛圍,盤勢不如預期,但Fed前置性升息態度明確,通膨應有望置頂回落,讓投資人對第4季台股行情懷抱希望。

回顧今年前3季,市場因通膨飆升、利率走揚,讓市場股債市波動加劇,也讓存股族的目光進一步鎖定在較具有抗跌、抗波動特性的高股息個股及ETF。根據投信投顧公會資料顯示,台股中高息ETF至8月份檔數已增至9檔,合計規模也突破3,000億元大關至3,003.09億元,受益人數合計亦增加至180.83萬人。此外,再進一步觀察今年來國內股票型原型ETF的規模、受益人數、發行張數變化,在規模增加前10名的榜單中,投資聚焦高息族群者強佔4檔,顯示高股息ETF人氣相當旺,不僅不受大環境影響,買氣及人氣有增無減。

法人觀察,今年來規模增長前10名的榜單中,以國泰永續高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) (證劵代碼:00878)居首,無論是受益人數、發行張數、基金規模,皆展現三冠王之姿。截至9/30為止,00878受益人數達696,513人,近逼70萬大關,今年來共激增逾41萬人。就規模來看,00878至今(9/30)規模已達新台幣1,114億元,單就今年來看,規模大幅增加新台幣763.4億元,氣勢驚人,顯示00878無畏市場震盪,持續吸引買盤進駐,更是台灣規模最快突破千億元的台股ETF。

00878奪下三冠王,今年來規模增幅明顯多於其他股票型、高股息ETF,究竟魅力何在?法人分析,首先,00878透過ESG的選股標準,挑選體質優良、關注永續經營的企業,做為持股入選門檻;同時00878具有收益平準金機制,使得這檔ETF成立兩年來,每季得以穩健配息;另外,00878在台股ETF中,年度總費用率、周轉率相對較低,協助投資人精打細算省下費用。因此在投資風格上,00878的訴求與存股族的偏好較為契合,屬於「存股型」的高股息ETF;與目前其他常見以高周轉率方式,或是以預判方式,在公司營運因為景氣單年度衝高後,再進場去追求單次股利的「交易型」高股息ETF,在投資邏輯上有較大的不同。

如今邁入10月,台股第4季行情怎麼看?國泰永續高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00878)基金經理人游日傑表示,受惠美歐股市反彈,台股本周初盤勢見反彈,拉抬投資信心,加上第4季通常是傳統消費旺季,台股指標性大廠也見好消息,例如代工大廠廣達擺脫長久以來的代工宿命,有望拿下全球第5大汽車集團通用的自駕車載電腦JDM(共同開發)/ODM訂單;另外,在車用電子及雲端運算訂單強勁下,市場認為電源供應器大廠光寶科第四季營運有望超越第3季,且成長動能將延續到2023年。再加上大盤目前位階來到5年線左右,為長期價值投資者可做留意的點位,惟市場波動仍大,現階段投資人不妨以高股息ETF做為參與後市的投資工具。

今年來,國內股票型原型ETF規模增幅Top 10一覽表

股票代號

股票名稱

今年來增加規模

(新台幣億元)

截至9/30規模
(新台幣億元)

今年來

受益人數增減()

今年來

發行張數增減()

00878

國泰永續高股息

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

763.4

1,114.3

414,551

5,087,500

0050

元大台灣50

430.1

2,203.9

263,080

888,500

0056

元大高股息

305.3

1,442.9

204,975

2,215,000

006208

富邦台50

152.4

348.3

96,879

340,500

00900

富邦特選高股息30

84.1

277.4

124,644

1,513,500

00881

國泰台灣5G+

74.5

431.7

92,189

1,500,500

00893

國泰智能電動車

73.2

273.0

55,197

1,049,500

00830

國泰費城半導體

61.3

107.7

59,250

345,000

00891

中信關鍵半導體

60.1

163.6

62,090

1,079,000

00701

國泰股利精選30

40.1

77.6

33,670

199,000

上表資料來源:臺灣集中保管結算所、各大投信官網、Bloomberg、國泰投信整理,2022/10。上表係依今年來規模增幅多至少進行排序;今年來之資料統計期間:2021/12/31-2022/09/30。 
註:(1)本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略;(2)以上個股非為股票推薦之意,僅為示意參考,投資人須衡量自身之投資風險;(3)投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的;(4)國泰永續高股息為國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)之證券簡稱(股票代號:00878)。

(封面示意圖/pexels)

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