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降息趨勢先布局柏瑞:特別股、非投資級債收益。柏瑞投信投資長黃軍儒:「聯準會事實上最新的態度,可能是要接近到下半年,甚至年底的時候,才有可能做降息。」聯準會降息的步調,跟市場預期有落差,儘管景氣回溫還差強人意,固定收益資產卻可能迎來,睽違已久的東風,像是特別股,搭配非投資等級債的特別收益。柏瑞投資特別股策略投資經理人Vladimir Karlov特別股利差:「相對歷史平衡值來看,是有吸引力的,目前特別股市場,整體殖利率是7%,而實質利率水準,大概是2%,當實質利率是正的,而且超過2%,就是進場布局的好時機。」......

有風險,但要如何把風險降到最低,投資理財專家提供投資朋友,可以選擇的新標的。柏瑞投信投資顧問部協理李易修:「雖然近期科技股票出現震盪情形,但是科技產業的獲利,有望逐季的回升,在2024年獲利的增速,更是有望領先多數產業。」以國外聖誕節和新年購物旺季來臨,科技產品往往成為採購首選,根據Bloomberg數據統計,2015年到2023年間,資訊科技類股票,漲幅達1166%,遠遠超過世界股票。而從2015年6月底到2023年的8月底,全球SNP科技REITs指數「不動產投資信託」,累計報酬更是上漲了149%,也勝......

股匯市都在緊盯利率政策,而投資大眾該如何面對,專家提出應對之道。柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉:「如果你能對於一個中長期的利率有一個走勢的判斷,再搭配上你對每個資產利率敏感度兩個相結合,我相信對於投資組合管理可以更全面,那當然對投資人來講,他的投資效率也以因此而提升。」利用利率敏感度來分析,做為多重資產策略,單從風險報酬關係來看,以全球公債,年化波動度最低,股債各半波動度居中,全球股票則有超過15%的波動度,反觀利率對策多重資產策略,波動度居中,可是年化報酬率,卻是居所有投資方式之冠。柏瑞利率對策多重資產基金......