日前市場傳出輝達Kyber機櫃擬延後出貨至2028年，引發多家台廠PCB供應鏈股價集體下挫，不過受惠於大摩上調日本玻纖布大廠日東紡的評級、以及中國銅箔基板（CCL）龍頭建滔再度發布漲價通知，南亞今（8）日也迎來了反彈，開盤秒填息後，股價強勢上攻漲停來到182元亮燈。
券商高盛在最新的研究報告中指出，現階段備外界受關注的「玻璃核心載板」（Glass Core Substrate, GCS），根據Ibiden的說法，要達到商業化量產預計要來到2030年之後，這意味著未來數年內，輝達的Rubin Ultra高階晶片將大量仰賴由日東訪壟斷的T型玻璃纖維布，因此上調日東訪的評級至「買進」。同時也點名與日東紡策略合作布局T-Glass的南亞，小摩看好南亞規劃於2027年承接日東紡20%的特殊玻纖布織造產能，將目標價大幅調升至200元。
此外，中國銅箔基板（CCL）龍頭建滔6日也傳出，由於市場需求攀升，玻璃纖維布、銅箔等核心材料供應日趨緊張、價格大幅上漲，再度向客戶發送漲價通知，受此消息激勵，南亞今日出關恰逢除息，開盤秒填息後強勢上攻漲停，來到182元亮燈，後續漲勢收斂來到177.5元附近震盪，大漲逾8%；其餘PCB類股也同步反彈，景碩漲停來到755元，南電上漲逾5%，台光電、欣興也有1~2%的漲幅。
（封面圖／東森新聞）
