疫情加速數位轉型,AI、5G、HPC帶動新世代需求,車電強勁復甦,加上中美貿易戰短期內難以結束,導致多數廠商將生產重心移出中國,台灣半導體廠商,成為多國更加仰賴的生產供應鏈,推升臺灣半導體產業在2021年進入一個強勁的成長格局,進而可延續到2023年。
新光投信看好臺灣半導體產業在2022年進入大多頭年代,產業投資前景續旺,將於2月14日至16日募集「新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金」(簡稱新光臺灣半導體30 ETF,證券代號00904),追蹤臺灣指數公司編制的「臺灣全市場半導體精選30指數」,該指數採證交所最嚴謹的產業認定標準,從臺灣全市場半導體指數成份股中,依發行市值排序取前30大公司為成份股,根據臺指公司歷史回測資料顯示,半導體精選30指數於2021年漲幅達38.94%、優於半導體指數的26.78%,更勝過OTC報酬指數的32.65%、加權報酬指數27.06%。
ETF特色1:挑市值前30大、台積電占比30%最大,為同業之最
新光臺灣半導體30 ETF,採用最簡單、直觀的市值排名篩選機制,挑選市值最強的前30大優異企業,不添加ESG、營收等額外條件,排除任何因不同篩選機制,造成潛力個股遭錯殺的可能性,每3個月1次動態調整,截至1/26台股封關前的最新市值計算,該檔ETF最新前十大成份股,包括:台積電、聯發科、聯電、聯詠、日月光控股、瑞昱、矽力-KY、環球晶、譜瑞-KY、穩懋,每季ETF成份股自動汰弱留強,永遠維持最強的投資組合。
新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹表示,臺灣半導體類股中,不論IC代工或IC設計,相關代表企業皆具國際高度競爭力,以新光臺灣半導體30 ETF來說,整體30檔成份股中,上市公司佔81.66%、上櫃公司佔18.36%,其中,前10大成份股即佔整體ETF的75.13%,其餘則佔25.28%,看出臺灣半導體產業特性,大者恆大的現象明顯,新光臺灣半導體30 ETF特別專注在具代表性的半導體公司,足以引領產業趨勢,尤其第一大成份股台積電占比達30%,為同業之最,受惠於台積電長期展望看好,新光臺灣半導體30ETF,將最具競爭力的台積電權重放大,將有利於掌握台灣半導體產業成長動能及股價表現。
ETF特色2:掌握半導體高成長+季配息,成份股低接買點出現
臺灣半導體產業,在2022年具備多元成長引擎及豐富投資題材、不僅各次產業具代表性的企業,擁高獲利成長力。受元月大盤回檔影響,相關半導體股價回復到合理估值水準,整體產業投資價值浮現,投資人絕不可錯過,布局新光臺灣半導體30 ETF,一次掌握「投資門檻低」、「佈局買點低」、「選股煩惱低」等三低投資優勢。
王韻茹建議,金虎年迎新春、台股開紅盤,臺灣半導體公司體質佳獲利優,建議逢低布局、偏多操作,如果是小資族,亦可在2/14~2/16募集期間,選擇「新光臺灣半導體30 ETF」(證券代號00904),只需花費新台幣1.5萬元,即可參與市場價值超過千萬元的一籃子臺灣半導體30強企業股票組合,根據臺灣指數公司資料,該ETF所追蹤之臺灣全市場半導體精選30指數,2020年預估殖利率達4.51%,未來該ETF上市後將提供每季配息,投資人若想參與該檔ETF首次配息,可以儘早進場佈局。
產業前景:2022年半導體循環尚未結束、產業供不應求迎長多
王韻茹強調,新光臺灣半導體30 ETF的成份股中,產業配置有42.21%為IC代工、39.60%為IC設計,以晶圓代工來說,臺灣4大晶圓代工廠-台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)、力積電(6770)均認為,2022年獲利表現會比2021年更好,尤其代工漲價效益,將在2022年完全發酵,IC設計端,因上游晶圓代工價續漲,晶片售價仍有上漲空間,但對於能夠取得足夠晶圓代工產能的IC設計公司而言,2022年仍將是營收獲利與股價續創新高的一年。
另外,臺灣半導體上游的矽晶圓、不論8吋或12吋矽晶圓都需求暢旺,預期2022年起將供不應求,且價格有機會持續上漲;而台積電引領臺灣半導體,朝向先進製程、先進封裝等技術邁進,更引爆下世代全球半導體技術大戰,相關新領域的竄起,直接帶動半導體設備、耗材等資本支出相關廠商成長動能。
至於下游的封測,進入2022年旺季後,整體產能供給吃緊重現,不過,若廠商能掌握車電、伺服器等相關訂單,2022年營運成長動能無虞,而IC的載板,現階段訂單能見度高、產業前景最樂觀的領域,預計產業多頭可延續到2025年甚至到2026年。
▼臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數。(資料來源:各官網,資料日期:2021/12/30)
追蹤指數 |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
成份股檔數 |
30檔 |
最大成份股、佔比 |
台積電,30% |
成份股持有限制 |
個股上限不超過30% |
指數篩選規則 |
聚焦證交所、櫃買中心產業分類屬「半導體業」之普通股,取發行市值前30大公司為成份股。 |
計價幣別 |
新臺幣 |
IPO每股發行價格 |
新臺幣15元 |
IPO最低申購金額 |
新臺幣15,000元 |
指數調整 |
每季調整(3、6、9、12月) |
收益分配 |
每季配息(每年3月、6月、9月、12月最後一個交易日為評價日) |
預計上市日 |
3月7日 |
(封面圖/新光投信)