受惠於美國聯準會史上最大QE政策,去年凱薩琳伍德(Cathie Wood)以投資破壞式創新個股的策略繳出良好績效,博得女股神稱號。然而今年隨著市場開始將重心轉移到通膨題材之上,凱薩琳伍德旗下的方舟基金淨值下跌超過20%,對比同期標普500指數上升25%,表現可說是非常低迷。不過外媒CNBC報導,凱薩琳伍德在接受外媒採訪時仍堅信,方舟投資ETF持有的股票並未處於泡沫,反倒是基準指數(大盤或具代表性指數)可能已經達到此水平。
外媒CNBC報導,女股神凱薩琳伍德近日在受訪時表示,「我們並未處於泡沫...我認為我們還沒開始受惠於創新及即將發生的事情,所以這是我們的信念來源,泡沫存在於基準股票之中。」而基準指數中的個股,可能暗指Meta、Alphabet、亞馬遜、蘋果、微軟。
據悉,凱薩琳伍德對破壞式創新情有獨鍾,她相信新經濟新創公司將能夠在5年內打敗傳統價值股,讓方舟基金成為大贏家。而綜觀方舟投資目前的投資組合, 前10大持股分別為特斯拉(Tesla)、天寶導航(Trimble)、比特幣基地(Coinbase)、Teladoc Health、UiPath、Spuare、Shopify、聯合技術(Unity Software)、Kratos Defense & Security Solutions、Twilio,產業別涵蓋電動車、無人導航、加密貨幣平台、遠程醫療、機器人流程自動化、支付服務業者,加密貨幣平台、零售整合服務、遊戲轉體開發、軍工、通訊服務。
雖然這些個股就題材與創新技術來說確實相當具潛力,但隨著近期通膨升溫、聯準會釋出鷹派訊息,ARK基金本週跌勢明顯,淨值甚至一度已創下今年以來新低。
▼ARK基金淨值在本週一度創下今年以來新低。(圖/翻攝自ARK官網)
(封面示意圖/翻攝自ARK Inves YT)