台股陷入箱型震盪，分析師周代運指出族群輪動才是關鍵，並點名彩晶與群創好戲在後頭，轉型題材潛力十足。
分析師周代運在臉書發文表示，今天加權指數上演標準的半場好戲。早盤45841開出，一路衝到46189，眼看就要挑戰上禮拜五46402那個高點，賣壓一來直接翻黑，殺到45765，尾盤才拉回來。這齣戲大家相當眼熟，上禮拜五也是衝上46402，最後倒賠210點收45811。同樣的劇本在42000到46000這個箱子裡面反覆重演，周代運強調預告講的箱型整理不是嘴上說說，自己拉開K線就看得到。
周代運分析，台積電今天穩，收2400漲5元；鴻海跌下4.5元，聯發科跌160元，權值股各走各的路，沒有一致方向。周代運直言：「這才是重點，大盤漲跌幾點已經不重要了，族群輪動才是真的。」
長榮航太今天摜破9%，收在182元，是今天跌幅榜上的常客。無人機這條線全面回檔，周代運認為不意外，但是川普8/13簽的無人機關稅，台灣拿到15%優惠稅率名單，這個利多還在，8/19還有國際無人機論壇要開。周代運直言這條線回檔是給機會，只是真的要聽話，要注意風險。
記憶體兩極化
記憶體部分，今天不是齊漲也不是齊跌，關鍵字是分化。周代運指出，現在買記憶體的分兩群人，雲端巨頭為了搶AI算力，合約簽到2028年都不手軟，貴一點根本不是問題；另一群才是普通消費者，手機電腦漲成這樣，早就買不下手了。「企業端熱滾滾、消費端冷清清」，這種分裂結構，才是這波記憶體循環跟2021年完全不一樣的地方。南亞科純做DRAM、華邦電產品線比較雜、旺宏主攻NOR Flash、力積電走代工邏輯，四家體質根本不同，資金要選邊站也是剛好而已，周代運提醒別再把記憶體股當成同一支股票在操作。
被動元件今天全面收黑，之前最高點提示風險被酸。周代運提及，上禮拜四挪威主權基金加碼消息一出來，國巨直接拉漲停，結果隔天禮拜五馬上倒吐半根跌停，今天又跌。這種來回甩轎，就是籌碼還沒清乾淨。不過這個族群建議開始慢慢翻多，目前黃金買點還沒到。
面板倒是今天少數全面收紅的族群。友達漲得最兇沒錯，但周代運坦言更想聊彩晶跟群創。彩晶車用、工控面板營收占比超過六成，今年還在處分南科廠房搞資產活化，處分利益直接灌進淨利，體質正在悄悄變好。群創這邊玩更大，FOPLP扇出型封裝加上RF射頻晶片模組打入SpaceX供應鏈，這已經不是傳統面板廠的故事，是往先進封裝、半導體供應鏈那個方向靠過去了。友達漲勢大家都看得到、都追得到，彩晶跟群創這種還在半路上的，體感沒跟上，這種價差才是真正該多看兩眼的地方。
周代運拉回來看大盤，中長期多頭結構沒壞，只是短線籌碼要消化。接下來盯緊8/20 FOMC會議紀要跟美國零售銷售數據，指數本身沒什麼看頭，機會都藏在族群輪動裡面。
（封面示意圖/AI生成）
