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金金併首例!富邦金以每股13元公開收購日盛金50%股權

2020/12/18 20:43 東森新聞 責任編輯 陳珊珊 字級:
讀稿
金金併首例!富邦金以每股13元公開收購日盛金50%股權

震撼彈!富邦金今(18)日晚間宣布以每股13元公開收購日盛金50%股,最終目標為取得100%股權,已在12月17日取得金管會核准投資,如順利完成,將有助於金融產業整併,創下國內首樁「金金併」的里程碑。

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據悉,富邦金控決定收購日盛金,主要基於三大理由。富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控身為國內金融業領導企業,在瞬息萬變的時代,時時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務,為規模小而穩健之金控公司。蔡明興指出,如本案順利完成公開收購及整併,將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模,提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務,持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進,並進而促進國內金融整併及綜效,創下「金金併」首例,帶動台灣金融產業之正向發展。

 

▼富邦金控董事長蔡明興揭三大理由收購日盛金。(圖/東森新聞資料畫面)

蔡明興指出,第一,強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會,以擴大整體規模經濟效益,布局下一階段成長發展。此次若能順利完成公開收購及整併計劃,將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。第二,平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平台。富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務,經過多年來的努力,旗下已具有相當完整的保險服務平台,子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位,截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。第三,響應政府金金併政策,提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境,主管機關自2018年積極推動金融業整併,營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策,在考量創造股東價值前提下,期盼促進產業整合,推升台灣金融業國際競爭力。同時,也是看好整體台灣產業前景,期盼持續深耕投資台灣。

▼黃天牧日前回應,對個案不表示意見(圖/翻攝自立法院直播)

日盛金控喊出售多年,市場買家頻傳,近日則因為富邦金4日曾發出公告,指出「本公司董事會決議通過向金管會申請投資金融事業」,讓市場解讀為有意收購日盛金,傳出將向金管會申請以公開收購方式,至少取得日盛金持股超過50%,消息一出,激勵日盛金今日股價漲幅逾7%,富邦金則是開幅小高後走平。不過富邦金日前對此回應,「本公司一貫的立場,不評論巿場傳言」,金管會銀行局官員也表示,目前並沒有收到申請書。

對此,金管會主委黃天牧16日出席「第十一屆台灣權王大賽頒獎典禮」致詞,事後受訪時僅回應,對個案不表示意見、不便評論。媒體追問,「金金併」提出至今已2年多,目前是否還是金管會要推動的政策,此外,外傳香港聯合集團有意併購日盛金,若涉及「產金分離」原則,金管會是否會去了解。黃天牧僅表示,金管會2018年為促進「金金併」,修正相關規定,制度就一直在那,看有沒有金融機構要來適用;至於「產金分離」一向都還是金管會政策,但重申不評論個案。

此外,金管會15日曾在例行記者會上宣布,將啟動「集中度風險控管措施」,打炒房再出招。媒體好奇,為何選在這個時間點拋出政策。黃天牧回應,沒有突然宣布政策,一直都是按部就班在處理,主要是鎖定建築貸款集中度偏高銀行,要求提出改善計畫,若未落實,在有疑慮狀態下,可能要求銀行提高備抵呆帳提列;至於8家銀行名單,則不表示意見。

富邦金控聲明全文:

富邦金控身為國內金融業領導企業,在瞬息萬變的時代,時時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務,為規模小而穩健之金控公司。

如本案順利完成公開收購及整併,將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模,提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務,持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進,並進而促進國內金融整併及綜效,創下「金金併」首例,帶動台灣金融產業之正向發展。

第一,強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會,以擴大整體規模經濟效益,布局下一階段成長發展。此次若能順利完成公開收購及整併計劃,將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。

在證券業務方面,日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商,客戶基礎穩固,根據證券交易所公開資料,截至今年9月,富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三),日盛證券經紀業務市佔率3.59%(市場排名第七),整併後市場地位可望顯著提升。

在銀行業務方面,台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家,整併後分行數將成為民營銀行之冠,且有助於均衡區域發展,深化服務客戶,同時也可望增加中小企業客群業務。

第二,平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平台。富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務,經過多年來的努力,旗下已具有相當完整的保險服務平台,子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位,截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。

如能順利完成本次公開收購及業務整併,將可強化證券、銀行業務之收益,均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時,透過資源整合及重新配置,可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效,強化公司整體競爭力。

第三,響應政府金金併政策,提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境,主管機關自2018年積極推動金融業整併,營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策,在考量創造股東價值前提下,期盼促進產業整合,推升台灣金融業國際競爭力。同時,也是看好整體台灣產業前景,期盼持續深耕投資台灣。

富邦金控表示,本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權,依據金融控股公司法第18條規範,規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控,而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。整併後,期能擴大整體業務規模,提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。

對於日盛金控之客戶,期盼能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工,富邦金控一向視員工為最重要資產,重視人才發展,整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間,並結合集團豐沛資源,提供員工更寬廣多元的發揮舞台。

為支應本案100%持股之收購價金,富邦金控擬先籌措短期資金,並規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股,上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准。

富邦金控前瞻企業永續發展,布局下一階段成長基礎,宣布進行公開收購並提供溢價之吸引力,誠懇期盼日盛金控股東、客戶、員工及各界予以支持,共同促進產業正向發展,開創金金併里程碑。

(封面圖/翻攝自google map)

 

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